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金力永磁(300748)深度:稀土永磁龙头加码新能源赛道

来源:未知 作者:admin 时间:2021-08-05 20:08 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:高性能钕铁硼永磁材料是稀土永磁电机的关键材料,其制造的电机效率高、体 积

  高性能钕铁硼永磁材料是稀土永磁电机的关键材料,其制造的电机效率高、体 积小、力矩高、稳定性好,是全社会实现节能降耗、绿色环保的基础材料之一, 在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、工业机器 人等领域广泛应用,具有广阔的需求空间。受益于行业发展趋势和国家产业政 策,其在新能源汽车、节能变频空调、1167福马堂香港,3C 等领域需求已经出现爆发式增长。

  公司是国内产量最大的高性能钕铁硼永磁材料厂家,在风力发电、节能变频空 调、新能源汽车及汽车零部件等领域具有领先优势,在上述领域具有高市场占 有率。公司在产品配方、生产工艺等方面拥有核心技术,发明的晶界渗透技术 路线业内领先,公司产品质量稳定、生产效率高、交付能力强,与下游各领域 顶尖客户建立了长期稳定的合作关系。

  公司近年来产能增长迅猛,产品更加均衡和多样化,瞄准新能源汽车、3C 等 新兴消费领域,三个改扩建项目和新增项目均指向新能源汽车驱动电机及 3C 等新增长领域。今年四季度包头 8000 吨项目投产,公司毛坯产能将从 15000 吨跃升至 23000 吨,并计划在 2025 年前毛坯产能达到 40000 吨。公司未来 5 年有望延续高成长并具备确定性。

  通过多角度估值,我们认为公司股票价值在 47.9-52.2 元之间,相对于公司目 前股价有 23%-34%溢价空间。我们认为高性能钕铁硼永磁材料行业充分受益 于新能源、节能环保领域高需求增速,市场空间广阔。金力永磁作为高性能钕 铁硼永磁材料龙头,凭借技术、客户等方面优势,盈利能力强、成长确定性高, 具备全球竞争力,正向全球高性能钕铁硼永磁材料龙头迈进,预计 2021-2023 年每股收益 0.59/0.87/1.01 元,利润增速分别为 67.7/46.8/15.7%,首次覆盖 给予“买入”评级。

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